1960-е годы. Холодная война достигает критической точки, и мир замирает на грани ядерного конфликта. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз в Западной Германии. Осознавая, что любой ответный шаг может спровоцировать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает смелое решение — в обход официальных каналов вступить в тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба лидера прекрасно понимают степень риска. Раскрытие их секретных контактов грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Тем не менее, они идут на этот опасный шаг, пытаясь предотвратить апокалипсис, нависший над человечеством.