Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шепотом ветра в ветвях деревьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из их общего круга общения не осознает, насколько хрупкой стала грань, отделяющая жизнь от смерти.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но ни друзья, ни родственники, ни даже самые близкие приятели поэта не допускают мысли о возможной трагедии. В воздухе витает легкое напряжение, но его списывают на обычную ссору, которая вот-вот разрешится миром. Никто не подозревает, что это утро станет последним в жизни Лермонтова.